Daueremissionsprogramme sind Programme, unter denen mehrfach einzelne Emissionen durchgeführt werden können. Der Rahmenbetrag eines Programms ist i.d.R. nicht identisch mit der tatsächlichen Inanspruchnahme. Trotz der Verwendung einer Standarddokumentation für die einzelnen Emissionen besteht größtmögliche Flexibilität bei der Ausgestaltung.
Der Volkswagen Konzern verfügt über diverse Daueremissionsprogramme in verschiedenen Ländern und Währungen. Die wesentlichen Eckpunkte der Daueremissionsprogramme finden Sie nachstehend.
Euro 10,0 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
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Emittenten:
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VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Volkswagen International Finance N.V.
(garantiert durch die Volkswagen AG)
VW Credit, Inc. (garantiert durch die Volkswagen AG)
Volkswagen Financial Services AG
Volkswagen Leasing GmbH
(garantiert durch die Volkswagen Financial Services AG).
Volkswagen Financial Services N.V.
(garantiert durch die Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Financial Services (UK) Limited
(garantiert durch die Volkswagen Financial Services AG)
SkoFIN s.r.o., Praha, Czech Republic
(garantiert durch die Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Finans Sverige AB (publ)
Volkswagen Group Services SA
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Programmbetrag:
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Euro 10,0 Milliarden
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Arrangeure:
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Citibank International plc
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Händler:
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Barclays Capital
BNP PARIBAS
Citibank International plc
ING Wholesale Banking
Morgan Stanley
The Royal Bank of Scotland
Dresdner Bank
SEB Merchant Banking
Handelsbanken Capital Markets
Bayerische Landesbank
Deutsche Bank
Danske Bank
Nordea
Swedbank
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Emissionen:
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ausschließlich Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Citibank N.A.
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Euro 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Bank GmbH
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Programmbetrag:
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Euro 2,5 Milliarden
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Arrangeur:
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Citibank International plc
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Händler:
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Barclays Capital
Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citibank International plc
Danske Bank
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Handelsbanken Capital Markets
ING Wholesale Banking
Morgan Stanley
SEB Merchant Banking
The Royal Bank of Scotland
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Emissionen:
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ausschließlich Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Citibank, N.A.
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JPY 60,0 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Finance Services Japan Ltd.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
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Programmbetrag:
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JPY 60,0 Milliarden
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Arrangeur:
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The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
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Händler:
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The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
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Emissionen:
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ausschließlich Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
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MXN 15 Mrd. Dual Capital Market Programme
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Emittenten:
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| Volkswagen Leasing S.A. de C.V. |
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Programmbetrag:
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MXN 15 Milliarden
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Arrangeur:
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| HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero HSBC |
| Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero Santander |
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Händler:
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| Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. |
| Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex, |
| Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero BBVA Bancomer |
| HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero HSBC |
| ING (México), S.A. de C.V., Casa de Bolsa |
| ING Grupo Financiero |
| Inversora Bursátil, S.A. de C.V., casa de Bolsa |
| Grupo Financiero INBURSA |
| Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero Santander |
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Zahlstelle:
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| The Bank of New York Mellon |
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PLN 3,0 Mrd. Debt Issuance Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Bank Polska S.A.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Leasing Polska Sp. z.o.o.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
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Programmbetrag:
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PLN 3,0 Milliarden
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Arrangeur:
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ING Bank Slaski S.A.
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Händler:
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BRE Bank SA
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ING Bank Slaski S.A.
ABN Amro Bank (Polska) S.A.
Bank PEKAO S.A.
Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
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Zahlstelle:
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ING Bank Slaski S.A.
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AUD 2,0 Mrd. Debt Issuance Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Financial Services Australia PTY Limited (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
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Programmbetrag:
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AUD 2,0 Milliarden
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Arrangeur:
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Australia and New Zealand Banking Group Limited
Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
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Händler:
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Australia and New Zealand Banking Group Limited
Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
Commonwealth Bank of Australia
Royal Bank of Canada
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch
The Royal Bank of Scotland plc, Australia Branch
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Emissionen:
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öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Austraclear
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Euro 25,0 Mrd. Debt Issuance Programme
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Emittenten:
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VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Volkswagen International Finance N.V.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
VW Credit, Inc.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
VW Credit Canada, Inc.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
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Programmbetrag:
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Euro 25,0 Milliarden
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Arrangeur:
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Deutsche Bank
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Händler:
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Barclays
BayernLB
BNP PARIBAS
BofA Merril Lynch
Crédit Agricole CIB
Citigroup
Commerzbank
Deutsche Bank
DZ BANK AG
HSBC
J.P. Morgan
Landesbank Baden-Württemberg
SEB
Société Générale Corporate & Investment Banking
The Royal Bank of Scotland
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Emissionen:
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öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Citibank, N.A.
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Euro 18,0 Mrd. Debt Issuance Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft
Volkswagen Leasing GmbH (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Financial Services N.V. (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Financial Services Japan Ltd. (garantiert durch Volkwagen Financial Services AG)
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Programmbetrag:
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Euro 18,0 Milliarden
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Arrangeur:
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Commerzbank Corporates & Markets
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Händler:
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Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citigroup
Commerzbank Corporates & Markets
Deutsche Bank
DZ Bank AG
ING Commercial Banking
Unicredit
JP Morgan
Landesbank Baden-Württemberg
Royal Bank of Scotland
SG Investment Banking
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Emissionen:
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öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Citibank, N.A.
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Euro 10,0 Mrd. Debt Issuance Programme
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Emittenten:
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Volkswagen Bank GmbH
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Programmbetrag:
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Euro 10,0 Milliarden
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Arrangeur:
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Commerzbank Corporates & Markets
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Händler:
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Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citigroup
Commerzbank Corporates & Markets
Deutsche Bank
DZ Bank
ING Commercial Banking
Unicredit
JP Morgan
Landesbank Baden-Württemberg
Royal Bank of Scotland
SG Investment Banking
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Emissionen:
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öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen
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Zahlstelle:
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Citibank, N.A.
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Euro 5,0 Mrd Belgian Short-Term Treasury Notes Programme
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Emittenten:
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VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA
Louizalaan 480 / 7
B - 1050 Brüssel
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Programmbetrag:
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EUR 5,0 Milliarden
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Händler:
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BNP Paribas
BRED Banque Populaire
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Industriel et Commercial
Fortis Bank NV/SA
ING Belgium SA/NV
Société Générale
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Emissionen:
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Ausschliesslich Privatplazierungen
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Ratings:
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S&P: A2
Moody's P2
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