Daueremissionsprogramme

Euro 10,0 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

Emittenten:

Programmbetrag:

Euro 10,0 Milliarden

Arrangeure:   

Citibank International plc

Händler:

Barclays Capital
BNP PARIBAS
Citibank International plc
ING Wholesale Banking
Morgan Stanley
The Royal Bank of Scotland
Dresdner Bank
SEB Merchant Banking
Handelsbanken Capital Markets
Bayerische Landesbank
Danske Bank
Nordea
Swedbank

ausschließlich Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Citibank N.A.

Euro 2,5 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programme

Emittenten:

Volkswagen Bank GmbH

Programmbetrag:

Euro 2,5 Milliarden

Arrangeur:

Citibank International plc

Händler:

Barclays Capital
Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citibank International plc
Danske Bank
Dresdner Kleinwort Wasserstein
Handelsbanken Capital Markets
ING Wholesale Banking
Morgan Stanley
SEB Merchant Banking
The Royal Bank of Scotland

Emissionen:

ausschließlich Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Citibank, N.A.

JPY 60,0 Mrd. Electronic Commercial Paper Programme

Emittenten:

Volkswagen Finance Services Japan Ltd.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)

Programmbetrag:

JPY 60,0 Milliarden

Arrangeur:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi; Ltd.

Händler:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Mizuho Corporate Bank, Ltd.

Emissionen:

ausschließlich Privatplatzierungen

Zahlstelle:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi; Ltd.

MXN 10 Mrd. Dual Capital Market Programme

Emittenten:

Programmbetrag:

MXN 10 Milliarden

Arrangeur:

Händler:

Zahlstelle:

MXN 5,5 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Volkswagen de Mexico, S.A. de C.V.
(garantiert durch Volkswagen AG)

Programmbetrag: 

MXN 5,5 Milliarden

 
Arrangeur:

BBVA Bancomer Casa de Bolsa, S.A. de C.V

Händler:

BBVA Bancomer Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
ING (Mecixo) S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Casa de Bolsa Santander Serfin, S.A. de C.V.
Deutsche Securities S.A. de C.V., Casa de Bolsa
Acciones y Valores de Mexico S.A. de C.V.,  Casa de Bolsa, Grupo Financiero Banamex

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

BBVA Bancomer Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

PLN 2,0 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Volkswagen Bank Polska S.A.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Poznan Sp. z.o.o.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
Volkswagen Motor Polska Sp. z.o.o.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
Volkswagen Leasing Polska Sp. z.o.o.
(garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Coordination Center Volkswagen SCS
Sitech Sp. z.o.o.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)

Programmbetrag:

PLN 2,0 Milliarden

 
Arrangeur:

BRE Bank SA

Händler:

BRE Bank SA
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ING Bank Slaski S.A.
ABN Amro Bank (Polska) S.A.
Société Générale S.A. Oddzial w Polsce
Bank BPH S.A.

Zahlstelle:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

SGD 500 Mio. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Programmbetrag:

SGD 500 Millionen

 
Arrangeur:

Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Händler:

ABN Amro Bank N.V. Singapore Branch
Barcleys Bank PLC, Singapore Branch
Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Singapore Branch
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
WestLB AG, Singapore Branch

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

AUD 1,0 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Volkswagen Financial Services Australia Limited (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)

Programmbetrag:  

AUD 1,0 Milliarden

Arrangeur:

Australia and New Zealand Banking Group Limited
Citigroup Global Markets Australia Pty Limited

Händler:

ABN AMRO Bank N.V., Australian Branch
Australia and New Zealand Banking Group Limited
Citigroup Global Markets Australia Pty Limited
Commonwealth Bank of Australia
Société Générale Australia Branch

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Euro 20,0 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:


                                                 
                                                       

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Volkswagen International Finance N.V.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
Volkswagen Group Services S.A.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
VW Credit, Inc.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)
VW Credit Canada, Inc.
(garantiert durch VOLKSWAGEN AG)

Programmbetrag:

Euro 20,0 Milliarden

Arrangeur:

Dresdner Kleinwort

Händler:

Barclays Capital
BNP PARIBAS
Calyon Corporate and Investment Banking
Citigroup
Commerzbank Corporates and Markets
Dresdner Kleinwort
HSBC
JP Morgan
Morgan Stanley
SEB Merchant Banking
Société Generale Investment Banking
Royal Bank of Scotland

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Citibank, N.A.

Euro 18,0 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft
Volkswagen Leasing GmbH (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Financial Services N.V. (garantiert durch Volkswagen Financial Services AG)
Volkswagen Financial Services Japan Ltd. (garantiert durch Volkwagen Financial Services AG)

Programmbetrag: 

Euro 18,0 Milliarden

Arrangeur:

Commerzbank Securities

Händler:

Barclays Capital
Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citigroup
Commerzbank Securities
Deutsche Bank
DZ Bank AG
Unicredit
JP Morgan
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
SG Investment Banking

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Citibank, N.A.

Euro 10,0 Mrd. Debt Issuance Programme

Emittenten:

Volkswagen Bank GmbH

Programmbetrag:

Euro 10,0 Milliarden

Arrangeur:

Commerzbank Securities

Händler:

Barclays Capital
Bayerische Landesbank
BNP PARIBAS
Citigroup
Commerzbank Securities
Deutsche Bank
DZ Bank
Unicredit
JP Morgan
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
SG Investment Banking

Emissionen:

öffentliche, syndizierte und Privatplatzierungen

Zahlstelle:

Citibank, N.A.

Euro 5,0 Mrd Billets de Trésorerie Programme (Commercial Paper Programme under French law)

Emittenten:

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA
Louizalaan 480 / 7
B - 1050 Brüssel

Programmbetrag:

EUR 5,0 Milliarden
 

Händler:

Banque Fédérative du Crédit Mutuel
BNP Paribas
BRED Banque Populaire
CALYON CIB
CIC
HSBC France
ING Financial Markets
NATIXIS
SOCIETE GENERALE

Emissionen:

Ratings:

S&P: A2
Moody's P2