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Emissionsprogramme

Emissionsprogramme sind Programme,  unter denen mehrfach einzelne Emissionen durchgeführt werden können. Der Rahmenbetrag eines Programms ist i.d.R. nicht identisch mit der tatsächlichen Inanspruchnahme. Trotz der Verwendung einer Standarddokumentation für die einzelnen Emissionen besteht größtmögliche Flexibilität bei der Ausgestaltung.

Der Volkswagen Konzern verfügt über diverse Emissionsprogramme in verschiedenen Ländern und Währungen. Die wesentlichen Eckpunkte der Emissionsprogramme finden Sie nachstehend.

  • EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm

    Emittenten:                Volkswagen Aktiengesellschaft

                                            Volkswagen International Finance N.V. (garantiert von Volkswagen AG)

                                            VW Credit Canada, Inc. (garantiert von Volkswagen AG)

                                            Volkswagen Group of America Finance, LLC (garantiert von Volkswagen AG)

                                             

    Programmbetrag:     Euro 30,0 Milliarden

     

    Arrangeur:                  Barclays

     

    Händler:                     Barclays

                                          BNP PARIBAS

                                          BofA Securities

                                          Crédit Agricole CIB

                                          Citigroup

                                          Commerzbank

                                          Deutsche Bank

                                          Goldman Sachs Europe SE

                                          HSBC

                                          ING 

                                          J.P. Morgan

                                          Mizuho Securities

                                          NatWest Markets 

                                          RBC Capital Markets

                                          Société Générale Corporate & Investment Banking

                                          TD Securities

                                          UniCredit Bank

     

    Emissionen:             öffentliche und syndizierte Anleihen sowie Privatplatzierungen

     

    Zahlstelle:                Citibank, N.A

    Basisprospekt
    EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm
    06.05.2020
    1. Nachtrag zum Basisprospekt
    1. Nachtrag EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm
    24.08.2020
    2. Nachtrag zum Basisprospekt
    2. Nachtrag EUR 30,0 Mrd. Emissionsprogramm
    30.11.2020
  • EUR 15,0 Mrd. Multi-Currency Commercial Paper Programm

    Emittenten:               Volkswagen Aktiengesellschaft

                                            Volkswagen International Finance N.V. (guaranteed by Volkswagen AG)

                                            Volkswagen International Luxemburg S.A. (guaranteed by Volkswagen AG)                                  

                                            Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (guaranteed by Volkswagen AG)

                                            Volkswagen Group of America Finance, LLC (guaranteed by Volkswagen AG)                                    

                                            

    Programmbetrag:  Euro 15,0 Milliarden

     

    Arrangeur:                Citibank Europe PLC

                                

    Händler:                     Bayerische Landesbank

                                            BNP Paribas

                                            BNP Paribas Fortis SA/NV

                                            Bred Banque Populaire  

                                            Credit Industriel et Commercial

                                            Commerzbank Aktiengesellschaft

                                            Crédit Agricole Corporate And Investment Bank

                                            Citibank Europe PLC

                                            ING Bank N.V.

                                            Société Générale

                                            The Royal Bank of Scotland plc (Trading as Natwest Markets)

                                                                              

    Emissionen:               ausschließlich Privatplatzierungen

     

    Zahlstelle:                 Citibank, N.A

     

    Information Memorandum
    EUR 15 Mrd. Multi-Currency CP Programm
    21.03.2017
  • EUR 5,0 Mrd. Belgian Short-Term Treasury Notes Programm

    Emittent:                  Volkswagen International Belgium SA

                                          

    Programmbetrag:   Euro 5,0 Milliarden

     

    Händler:                    BNP Paribas

                                          BNP Paribas Fortis SA/NV

                                          BRED Banque Populaire

                                          Citigroup Global Markets Limited (bis 31. Oktober 2018) 

                                          Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

                                          Crédit Industriel et Commercial

                                          KBC Bank NV

                                          ING Belgium SA/NV

                                          ING Bank N.V. Belgian Branch

                                          NatWest Markets (bis 31. Oktober 2018) 

                                          Société Générale

                                                                                

    Emissionen:             ausschließlich Privatplatzierungen

     

    Ratings:                     S&P: A-2

                                          Moody's: P-2

    Information Memorandum
    EUR 5.0bn Belgian ST Treasury Notes
    18.10.2018
  • Volkswagen Financial Services Programme

     

    Die Programme der Volkswagen Financial Services AG finden Sie unter dem folgenden Link:

     

    zu Volkswagen Financial Services AG

     

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